东方甄选“交卷”！俞敏洪的“野心”，曝光
一年半前，俞敏洪带领新东方团队“绝地求生”，再一次为新东方的发展打开了一扇大门。经历花甲之年的“再创业”，俞敏洪没有想到的是，正是因为这次的转型，捧红了董宇辉，也带火了东方甄选。在新东方的创业史中，俞敏洪也曾数次的走在了崩溃的边缘，但正是因为丰富的经历以及感悟，才让俞敏洪不断地蜕变，将自己的梦想与奋斗输出给了更多的青年。俞敏洪曾经说过：“新东方很多事情的成败和我的个性、性格依然是密切相关的，这也就意味着新东方能发展到什么样，都会带有我个性的影子。”直至今天，我们仍然能在东方甄选的直播间里找到教培时代的影子。而一场场自带课堂气氛的直播，也将东方甄选推向了一个新的方向。一个月之前，东方甄选内部爆发了一场“冲突”，头部主播董宇辉与前CEO孙东旭的一场内部之“争”，将东方甄选与俞敏洪“架在了火上”，最终俞敏洪不得不出来“灭火”，换掉了孙东旭自己主持大局，董宇辉则成立个人公司。实际上，在东方甄选大火之前，俞敏洪曾给东方甄选一个框架。面对镜头，俞敏洪让曾认真的说过：“未来，东方甄选这个平台是以生活产品为主，包括优质的农产品，我们慢慢也会有更多的自营产品”。由此可见，俞敏洪做的不仅仅是一个直播账号，而是另起一个商业炉灶。最终“小作文”件事以一种俞敏洪不愿意看到的方式平息，多输的局面也让俞敏洪意识到了更多的问题，同时也不再盲目的去某某化。直播时代，主播才是一切的核心。在经历过这轮人事动荡之后，东方甄选交出了一份不算满意的答案。1月24日，东方甄选公布了截至2023年11月的六个月中期业绩，财报显示，报告期内，公司共实现总营收27.95亿元，同比增长34.4%；实现净利润2.49亿元，同比下降57.4%。基本每股收益为0.25元，同比下降56.9%。财报发布之后，东方甄选的股价连续下跌超过了15%，市值蒸发超42亿港元。营收、净利的一增一降，市场对于东方甄选的溢价也在慢慢回归合理。实际上，对于大部分直播公司而言，核心就是两个因素：第一，头部主播；第二，带货总GMV。对于一家上市公司而言，头部主播的带货能力的确不容小觑，也是其直播公司的核心竞争力，但是由于主播个人的不确定因素，风险较大。一旦其因为说错话或者因为其他个人道德问题，其很容易给公司业务造成重大影响，所以俞敏洪从一开始就认识到了这个问题，并且在东方甄选业务稳定之后，就果断开始了去核心化，但没能成功。因为直播类型的公司本身就是粉丝经济的延伸，去粉丝化是绝无可能的。所以，就只能大力培养主播来对抗此类风险。不过从当下的市场来看，还没有一家能够成功复制头部主播。这也说明了，头部主播具有偶然性、不可复制性。但为了业务安全发展，平衡主播之间的营收占比，则是一个必要性动作，因此尽管这场风波给俞敏洪以及东方甄选带来了不小的冲击，但他的行为并无过错。目前董宇辉也成立了独立的工作室，未来半年相应的数据应该能在财报中有所体现。另外，侃见财经认为直播业务的发展具有一定的周期性，当消费者日趋成熟之后，其“冲动消费”的行为就会减少，到时候直播的这种业态也会受到的较大的影响，虽然东方甄选剥离了教育业务成功转型，但从长远的角度来看，这条赛道也并非绝对安全，因此市场给予其比较高的估值，未来也会慢慢的挤泡沫。当然，转型平台类型的公司，切入零售赛道可能是直播类型公司未来的方向之一。但这对于直播类的公司而言，这条路不仅充满变数，其铺设成本也是难以承受的。而在董宇辉大火之后，实际上俞敏洪其实就已经开始布局供应链了。2022年东方甄选官方微博曾发文宣布，计划在北京、广州、杭州、郑州、成都五个城市建立20个自营产品仓库，为自营产品提供面向全国的物流服务保障，仓配服务由顺丰和京东物流提供。当时，有观点认为自建供应链是一项长期“烧钱”的行为，按照东方甄选的收入很难支撑起来。但其营收达到一定量级之后，其投入也在扩大。本次财报也可看出端倪。对于此次净利润的大幅下滑，东方甄选解释称，是因为公司的业务大幅增长，导致自营产品的存货成本及运输成本增加，以及报告期内公司多项开支的扩大。例如，销售及营销开支约5.6亿元，同比增长145.6%；研发开支约0.76亿元，同比增长56.5%；行政开支约1.43亿元，同比增长129.6%……报告期内，东方甄选带货总GMV为57亿元，抖音上第三方产品及自营产品的已付订单总数为5960万单。换句话说，东方甄选已经具备了大幅投资供应链的能力，未来应该会随着GMV数额的增长，继续扩大投放。此外，财报还显示，截至2023年11月30日，东方甄选自营产品的数量超过264个，自营产品带来的营收约19亿元。而一年以前，东方甄选自营还是比较弱小的。对于下一步计划，东方甄选还计划在工厂层面加大对供应链的投入，以获得对质量控制措施的掌控，从而使东方甄选的产能更加灵活，降低原材料和管理成本。俞敏洪则表示，面对更加庞大的用户需求和复杂多变的市场环境，公司推出了一系列高质量的新产品、新内容和新的直播活动，也吸纳和培养了更多专业领域的优秀人才以支持新业务的快速发展。侃见财经认为，尽管本次东方甄选的财报数据并不理想，但实际上俞敏洪的一盘大棋的格局已经形成，由此可见，俞敏洪绝对不甘于只做直播带货，未来东方甄选必然会继续加速转型，直至成为平台类型的公司。
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